【今日優選】

鮑威爾證實最早12月起放慢加息步伐

美聯儲“褐皮書”：利率和通脹繼續對經濟活動構成壓力

美國11月ADP就業人數創近兩年來最小增幅

美國三季度實際GDP年化季環比上修至2.9%

美國EIA原油庫存創三年多最大降幅

歐盟針對俄羅斯石油的價格上限或下調

印度取消大米出口限制

MSCI半年度調整結果于30日A股收盤后生效

【市場盤點】

周三（11月30日），鮑威爾講話提振風險資產升勢，美元指數和美債收益率盤中跳水。美元指數日內一度大跌1%下破106，最終收跌0.77%，報106。非美貨幣大漲，澳元兌美元向上觸及0.68，英鎊兌美元日內漲幅達1%，離岸人民幣收復7.05。

十年期美債收益率跌到3.6%附近；2年期美債收益率一度較日內高位回落超過20個基點，跌至4.33%。

現貨黃金上逼1770美元/盎司，收漲1.07%，報1768.23美元/盎司。現貨白銀突破22美元關口，收漲4.41%，報22.19美元/盎司。

原油走出獨立行情，盤中大漲，WTI原油重上80美元關口，收漲2.01%，報80.48美元/桶；布倫特原油收漲2.07%，報86.66美元/桶。

因美聯儲主席鮑威爾重申，政策制定者最快將在下個月的會議上放慢快速緊縮的步伐，美股大漲，道指收漲2.17%，較10月低點反彈超20%，步入技術性牛市。納指收漲4.41%，標普500指數收漲3.02%，漲破200日移動均線。納斯達克中國金龍指數收漲9.6%，小鵬汽車表現亮眼，收漲47.6%，理想、蔚來漲幅在20%一線、阿里巴巴漲9.5%。

歐股集體收漲，德國DAX30指數收漲0.31%，英國富時100指數收漲0.79%，法國CAC40指數收漲1.04%，歐洲斯托克50指數收漲0.75%，西班牙IBEX35指數收漲0.52%，意大利富時MIB指數收漲0.58%。

港股尾盤發力，恒指收漲2.16%，收市位創逾兩個月以來新高；恒生科技指數收漲2.77%。餐飲、汽車板塊表現強勢。嗶哩嗶哩績后收漲16.76%，海底撈收漲15.46%。

A股三大指數午后下探后收盤翻紅，上證指數漲0.05%，深證成指漲0.18%，創業板指漲0.24%。電信運營、汽車類、供氣供熱等板塊漲幅居前；家居建材等板塊跌幅居前。房地產板塊內個股出現分化，中國武夷、城建發展、京能置業、中交地產等約10股漲停，首開股份跌停，粵宏遠A跌超9%。

【國際要聞】

1、美聯儲主席鮑威爾表示，利率將進一步上升，12月就會放慢加息步伐；不想過度緊縮，不會馬上降息，將在安全的水平停止縮表；仍然認為不會出現嚴重衰退；終端利率會略高于9月預期，并存在較大不確定性；足夠嚴格的限制性政策取得了實質性進展，并將保持一段時間；只看到了勞動力需求和工資增長放緩的“初步”跡象。市場預計美聯儲將在明年5月達到本輪加息的峰值4.91%，昨日為5.0%。

2、美聯儲最新一期經濟狀況“褐皮書”顯示，與上份報告比較，美國整體經濟活動大致持平或略有上升，利率和通貨膨脹繼續對經濟活動構成壓力，促使中低收入消費者越來越多地購買低價商品，許多人對前景表示了更大的不確定性或悲觀情緒。

3、美國經濟數據喜憂參半：美國11月ADP就業人數增加12.7萬人，為2021年1月以來最小增幅。美國第三季度實際GDP年化季率較初值上修0.2%至2.9%。美國11月芝加哥PMI錄得37.2，為2020年5月以來新低。10月份全美的職位空缺從一個月前的1070萬減少到1030萬。

4、德國11月季調后失業率錄得5.6%，為2021年7月以來新高。歐元區11月CPI年率初值為10%，預期10.40%，前值10.60%。歐洲央行將于12月21日至1月1日暫停資產購買計劃（APP）和緊急抗疫購債計劃（PEPP）的再投資。

5、兩名歐佩克+消息人士表示，歐佩克+取消了聯合技術委員會（JTC）的會議。

6、美國上周EIA原油庫存大減1258萬桶，創2019年6月以來最大單周降幅。美國原油和成品油出口達到380萬桶/日，創歷史新高。

7、美國總統拜登準備提高未來三年的生物燃料配額。CNBC：白宮正在考慮呼吁國會將取暖油儲存上限提高一倍，以在冬季建立儲備。若俄油禁限制生效后價格飆升，官員將考慮明年釋放戰儲。

8、歐盟關鍵的成員國們考慮將俄羅斯石油出口價格上限設在每桶60美元，低于此前媒體報道的每桶65-70美元價格上限提議。

9、歐盟委員會主席馮德萊恩在聲明中稱，歐盟已凍結俄羅斯中央銀行3000億歐元的儲備金，并建議沒收其他已凍結的俄羅斯資產。

10、印度對外貿易總局11月29日發布公告說，取消今年9月對碎米等部分大米采取的出口限制措施。

11、CNN援引美國財政部發言人報道稱，美國眾議院籌款委員會已經收到了前總統特朗普6年的聯邦納稅申報表。

12、美國眾議院通過修訂后的防止鐵路罷工的法案，后續將發送至參院投票。

【國內要聞】

1、廣州多區解除臨時管控區，通告符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離，因疫情防控停止運營的地鐵站和海珠有軌電車逐步恢復正常運營服務。

2、北京：無社會面活動人員，如無外出需求可不參加社區核酸篩查。繼續完善“15分鐘核酸采樣圈”，適當增設采樣點。孫春蘭強調充分發揮各方專家優勢不斷優化完善防控措施。

3、國家發改委運行局會同人民銀行有關司局認真研究貫徹落實國務院今冬保暖保供工作電視電話會議要求，加大對煤電企業金融支持力度，采取有力舉措紓解企業實際困難。

4、小鵬汽車：Q3營收同比增長19.3%至68.2億元，凈虧損同比擴大50%至23.8億元。

5、廣藥白云山：治療新冠肺炎（輕癥）醫療機構制劑白云山和黃透解祛瘟顆粒投入使用。

6、國家藥監局發布關于藥品網絡銷售禁止清單（第一版）的公告，自2022年12月1日起施行。

7、廣東省高級人民法院對廣州網易公司、上海網之易公司訴深圳迷你玩公司著作權侵權及不正當競爭糾紛案作出終審判決，判決迷你玩賠償網易5000萬元。

8、中指研究院：1-11月TOP100房企銷售額同比下降42%，降幅較上月收窄。

9、江澤民同志因病在上海逝世。

10、MSCI半年度調整結果于30日A股收盤后生效，北向資金尾盤快速異動，全天凈流入110億元。

【風險預警】

☆ 09:45 中國公布11月財新制造業PMI。

☆ 17:00 歐元區公布11月制造業PMI終值。

☆ 18:00 歐元區公布10月失業率。

☆ 21:30 美國公布至11月26日當周初請失業金人數。

☆ 21:30 美國公布10月核心PCE物價指數年率及月率、10月個人支出月率。

☆  22:20 美聯儲洛根發表講話。

☆ 22:30 美聯儲理事鮑曼發表講話。

☆  22:45 美國公布11月Markit制造業PMI終值。

☆ 23:00 美國公布11月ISM制造業PMI。